半岛体育-潍柴动力成功发行7.75亿美元高级境外永续债券

潍柴动力成功刊行7.75亿美元高级境外永续债券 www.6300.net 2017-09-11中国工程机械信息网

2017年9月7日，潍柴动力操纵境外全资子公司平台成功刊行一笔7.75亿美元高级S法则境外永续债券，刊行利率仅为3.750%，本次债券是潍柴动力在国际债券市场成功刊行的首支永续债券，极年夜晋升了潍柴动力在国际本钱市场的知名度、佳誉度和品牌影响力，为中国工业范畴潜伏刊行人确立了订价基准。

经营强劲、布局公道，取得同业业最高评级

2017年8月31日，潍柴动力表露2017年中期事迹陈述，各项经营指标表示强劲：实现营业收入723.13亿元，同比增加69.9%；实现归母净利润26.5亿元，同比增加147.4%；利润增幅年夜在收入增幅，2017年上半年盈利年夜在2016年全年盈利。

凭仗多范畴的市场主导地位、多元化的营业结构布局、稳健的财政现金状态和独有的行业稀缺价值，潍柴动力取得评级机构惠誉上调投资级评级，由BBB升至BBB+，瞻望“不变”；评级机构标普将潍柴动力评级瞻望由“负面”上调至“不变”，同时确认其BBB持久企业信誉评级。

作为一家非央企，潍柴动力的信誉天资取得国际评级机构的较高评级，为中国设备制造企业的国际评级建立了标杆。

高效路演、逾额认购，遭到市场强烈热闹追捧

2017年9半岛体育月4日起，潍柴动力在中国香港和新加坡进行了为期2.5天的债券路演，与近100名国际知名投资者进行了面临面的高效沟通。基在潍柴动力多元化的营业布局和强劲的经营表示，境外投资者对潍柴动力表示出稠密的投资爱好。

2017年9月7日，潍柴动力公布刊行基准永续债券，初始价钱指点区间为4.250%，下战书3：30向市场公布认购簿范围已跨越56亿美元，逾额认购跨越7倍。终究价钱年夜幅收窄50个基点至3.750%。

本次刊行金额较年夜，但仍取得本钱市场7倍以上的逾额认购，充实显示了国际投资者对潍柴动力经营成长的高度承认。

年夜范围低本钱、投资者组成多元，塑造境外发债典型

按照认购簿的质量和范围，本次刊行是2016年头至今中国非央企刊行人所刊行的利率最低的美元永续债券，同时也是中国企业永续债券刊行金额最年夜的一笔买卖。

此次刊行，终究投资者散布有50%为持久基金、17%为银行、13%为企业、8%为保险投资者，为本次债券后续二级市场的买卖奠基杰出根本，也为潍柴动力成立了普遍的国际投资者根本，拓宽了境外融资渠道。

总的来看，潍柴动力营业和财政的强劲表示，和对本钱市场风险身分的全盘问虑，积极敏捷应对，是本次债券成功刊行的要害。

潍柴动力之“计谋魔方”

在经济新常态布景下，潍柴动力自动转型，超前结构计谋性新兴营业；调剂布局，光滑波动规避系统性风险；慢慢由中心配套向整体解决方案转型，在行业率先实现第二次起飞。今朝，计谋转型和布局调剂已根基到位，掌控丰硕的全球计谋资本，构成了国表里营业结构公道、整车整机带动显著、黄金财产链动力总成为焦点、智能物流为新业态的多元化生态布局。

各营业板块计谋承当、计谋脚色、履行策略和现有资本已很是明白。将来，潍柴动力将按照动态转变，当令得当地将“计谋魔方”进行科学搭配、有用整合、当令调剂，实现【(1+1) 2】2的计谋结果和生态系统的有用协同。

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